1971년 자신이 직접 설립한 레이블인 Great Divide 에서 발매된 음반으로 뉴욕의 유명한 Plaza Sound Studio에서 녹음되었다. 바야흐로 공식적인 첫 발자국에 해당되는 음반으로 1966년부터 1970년까지 만든 곡들이 묶여 실려 있다. 보컬과 어쿠스틱 기타 그리고 리코더를 연주하는 주인공과 세 명의 뮤지션들이 함께하는 본 작은 두 대의 기타와 베이스 그리고 드럼 이외에 페달스틸과 만돌린 등의 단순한 악기 구성만으로 소리를 만들어 내고 있다. 반면 이들이 만들어내는 사운드는 꽉 찬 느낌이다. 전체적으로 소박하지만 깊이 있는 포크 넘버들로 구성된 작품으로 진지하지만 소박한 분위기는 포크 팬들을 사로잡기에 충분하다. 과거 그의 초기 작들이 단 한차례 씨디화가 이루어 졌을 때도 제외된 작품으로 이번 빅 핑크 뮤직을 통한 최초 씨디화는 더욱 의미가 깊다,

- 세계최초 씨디화
- LP 미니어쳐 사양
- 2010 디지털 리마스터링
- 가사수록

01. Ain't Never Found A Good Woman
02. I've Lost A Very Pretty You
03. Backyard In Kansas
04. Talk to Me, Babe
05. Mostly Jeri's Song
06. .45 Caliber Man
07. I'm Still Dreaming
08. Now We Are Three
09. Ballad Of McLaughin (Beneath the Rain)
10. Daisy Girl
11. Kathleen