CD 1
1. NEVER MY LOVE/드라마 <사랑의 전설> (ASSOCIATION)
2. TELL LAURA I LOVE HER/영화 <박하사탕>
3. PAST PRESENT AND THE FUTURE/드라마 <은실이> (SHANGRILAS)
4. 4 BEYOND THE BLUE HORIZON/드라마 <그대 그리고 나>
5. I WILL YOUR WEDDING/영화 <내 마음의 풍금> (PATTI PAGE)
6. ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET/영화 <키스할까요?> (LOUIS ARMSTRONG)
7. DIZZY/드라마 <장미와 콩나물> (TOMMY ROE)
8. TIE A YELLOW RIBBON ROUND THE OLE/영화 <찜> (DRIFTERS)
9. THE LETTER/영화 <태양은 없다> (THE BOX TOPS)
10. HAPPY TOGETHER/영화 <해피투게더> (THE TURTLES)
11. TENNESSEE WALTZ/영화 <철도원> (PATTI PAGE)
12. INTERMEZZO FROM CAVALLERIA RUSTICANA/드라마 <유정>
13. MOMENT MUSICAL NO.3/영화 <조용한 가족> (FRANZ SCHUBERT)
14. HUNGARIAN DANCE NO.5/영화 <4월의 이야기> (WOLFGANG AMADEUS MOZART)
15. SALUT DAMOUR/영화 <미술관 옆 동물원> (EDWARD ELGAR)

CD 2
1. 내가 있을께/ 종이학 中
2. 이젠 널 인정하려해/ 파파 中 (BANK(뱅크))
3. 내안의 너/ 순수 中 (류시원)
4. 너없는 시간의 의미/바람의 아들 中 (이승철)
5. 멀어지는 너/짝사랑 中 (황승호제)
6. 기도/ 천사의 키스 中 (정해연)
7. 단한번의 사랑/ 맨발의 청춘 中 (홍종명)
8. 다시 내게로/ 질주 中
9. 그대 나를 부를때/ 그대 나를 부를때 中 (김창완)
10. 사랑이 잠들기 전에/ 가면속의 천사 中 (변진섭)
11. 너만을 위한 사랑/ 열애 中 (조정현)
12. 그리움/ 스타 中
13. 첫사랑/ 첫사랑 中 (임지훈)
14. 단 한번의 사랑/ 파랑새는 있다 中
15. 종이학/ 종이학 中 (이상우/ 정지원)
16. 이세상 끝까지/ 맨발의 청춘 中
17. 꿈을 넘어서/ 컬러 中 (오석준)
18. 먼 그대/ 욕망의 바다 中