1978년 자주 레이블을 통해 발매된 Don Severance(기타, 보컬)와 Gary Cassidy(베이스, 보컬) 듀오의 유일작. 1970년대 후반-1980년대 초반, 미국 뉴햄프셔와 버몬트 지역의 클럽, 콘서트, 파티 등에서 활동하였으며 주로 Don Severance(돈 세버런스)의 주도 하에 멜로디 중심의, 하모니가 가미된 포크 음악을 연주하였다. 기타와 하모니는 Peter, Paul and Mary의 영향을 받았으며, 작곡과 보컬은 Simon & Garfunkel의 영향을 받았다. 이 외에도 America와 Crosby, Stills and Nash의 곡들이 음악적 자양분이 되었다고 한다. 한편, Gary Cassidy(게리 캐씨디)는 컨트리 음악을 바탕으로 깊고 풍부한 보컬과 뛰어난 베이스 테크닉을 지니고 있었으며, 당시 어쿠스틱 기타 중심의 포크 아티스트들 중에서도 특히 풍성한 사운드를 구사하는 차별성을 갖고 있었다. 이 앨범은 4트랙 레코더와 몇 개의 마이크를 통해 그의 방에서 녹음되었으며, 1,000장의 LP로 발매되었다. 이후 Gary Cassidy는 음악 활동을 완전히 그만 두었고, Don Severance는 솔로 앨범을 발매하는 등 지금도 음악 활동을 계속하고 있다. 전체적으로 느린 악곡 중심으로 소박하게 노래하고 있으며, 화려함은 전혀 없고 담담하게 노래하고 있는데, 포크 SSW 계열의 남성 보컬을 좋아하는 분들이라면 당연히 추천하고 싶은 소품집이다.

- 24-bit/96kHz 리마스터링
- 페이퍼 슬리브
- 라이너노트 수록(영문)
- 완전 한정반

01. Go Down Smilin’
02. Lady Of Mountains
03. Feather On The Wind
04. Long Way To Heaven
05. Reasons
06. It Ain’t Free
07. Gypsy Queen
08. Missing You
09. You’re The One To Blame
10. For The Folks
11. In Between Man
12. Here’s To You