1. 나는 신기루를 보았다
2. 허락
3. 흐린날의 기억
4. 고백
5. I Love You Baby
6. Hold On
7. 세상에 없는 사랑
8. 잃어버린 바다에 대한 보고서
9. Keep On Your Love
10. 포기
11. 밀레니엄 신드롬
12. 상처입은 천사를 위한 자장가
13. I Have To Say Goodbye (Bonus Track)