몽골피에 브라더스(Montgolfier Brothers)의 Mark Trammer의 사이드 프로젝트. 도시적인 우울을 그려내는 몽골피에 브라더스의 연장선에 위치한, 하지만 더욱 깊은 서정과 신비로운 우울함이 담겨있는 시네마(Cinematic) 인스트루멘탈 작품집. 마크 트램머와 스페인의 Acuarela Discos레이블의 오너 Jesus Llorente, 엠비언트팝 밴드 Mus의 애정과 존경 또한 주목할만하다.

1. Annonay
2. Bad Dancers Collide
3. Thrill Of Gambling
4. Biscuit Barrel Fashion
5. I Think I Think Too Much Too
6. Neen Scene
7. Joseph Michel And Jacques Etienne
8. Superintendent Battle Arrives
9. Uncomfortable Modes Of Transport
10. Annonay For The Second Time
11. Eighteenth Century Quiz Show
12. Amstel Diamond Fraudsters
13. Gardens Of Brown And Le Notre
14. Constraints
15. Voltaire's Inference