CD 1
01. 고요한 밤 거룩한 밤 (이기찬, 김범수, 성시경, 김조한, 문명진, J, AS ONE, 조관우, 이은미)
02. HO HOLY NIGHT - 김범수
03. GROWN UP - J(제이)
04. THE CHRISTMAS SONG/ FEAT. 김조한 - 성시경
05. IT'S CAME UPON A MIDNIGHT CLEAR - 문명진
06. LAST CHRISTMAS (김조한/ 명호(HONRY FAMILY))
07. WHITE CHRISTMAS (이윤정, 엄정화, 이지훈, DJ D.O.C, 코요테, 듀크, 소찬휘, AS ONE, 채리나, 에스더)
08. FELIZ NAVIDA - 김현정
09. X-MAS PARTY/ FEAT. DJ 사빈, DJ 이탁 (듀크)
10. WINTER WONDERLAND
11. SANTA CLAUS IS COMIN TO TOWN - 백지영
12. JINGLE BELL ROCK - 문차일드
13. WHITE CHRISTMAS - 윤희정
14. SAD CHRISTMAS (리쌍 OF HONEY FAMILY)/ FEAT. 박선주
15. LAST CHRISTMAS (IVY MIX VER.) (김조한/ 명호(HONEY FAMILY)
CD 2
01. WHITE CHRISMAS (신승훈, 이소라, 김건모, 김종서, 핑클, DJ DOC, 이은미, 김동규, 조성모 외 다수)
02. THE CHRISTMAS SONG - 이은미
03. THE LITTLE DRUMMER BOY - 조규찬
04. 고요한 밤 거룩한 밤 - 조성모
05. MY FIRST CHRISTMAS - 김조한
06. DECEMBER LOVE - 핑클
07. MERRY CHRISTMAS (DJ DOC, HONEY FAMILY, X-TEEN)
08. GOD REST YE MERRY, GENTLEMEN (J)
09. SILVER BELLS - 조관우
10. WHITE CHRISTMAS - X-Teen
11. 루돌프 사슴코 - 베이비복스
12. 징글벨 (DJ UNKLE)
13. WHITE CHRISMAS (2001 DANCE VER.) (신승훈, 김건모, 이소라, 이은미, 김동규, 조성모, 조관우 외 다수)
14. AVE MARIA (SAM LEE) - SAM LEE(샘리)
15. O HOLY NIGHT - 함춘호