※ 종이 하드커버 뒷면 오른쪽 부분이 2cm 정도 찢어졌습니다.
1. With Christmas 조트리오
2. This Christmas 이소라
3. Christmas Song 조규찬
4. Feliz Navidad 박학기
5. Hey! Yo Drummer 김연우
6. Rudolf The Red Nosed Reindeer Va
7. Merry Christmas I Love Happy New Year All My Heart Va
8. Angel We Have Heard On High (그 외 가족) 조규만
9. Noel Va
10. 고요한 밤 거룩한 밤 Va
11. Merry Christmas I Love Happy New Year All My Heart (Mr)