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미지의 희귀반 "Sunrise"(1976) 앨범의 CD화로 국내외 많은 애호가들의 환호를 받은 바 있는 혼성4인조 The Seventh Dawn의 미발매 앨범이 세계 최초로 공개된다.

이 작품은 전작의 다소 미숙한 부분을 극복하고, 경험을 통해 얻을 수 있는 긍정적인 잠재력을 보여주고 있다. 또한 맴버들의 적극적인 참여로 각자의 개성을 극대화시킨 훨씬 다양한 스타일의 음악을 들려주고 있다. 데뷔 앨범과 같은 "전자음악 실습실"에서 녹음된 것이지만, 녹음 장비에 익숙해진 때문인지, 사운드는 전작보다는 다소 정교하고 복잡하게 들린다. 또한 포크 스타일의 곡에 일렉기타가 가세하고 프로그레시브락적인 실험까지 더해져서 한층 더 강력하고 독자적인 앨범을 만들어내고 있다. 특히 마지막 트랙으로 수록된 "What Are The Clouds I See"에서 들을 수 있는 여성 맴버 앤 문손(Ann Munson)의 환상적인 보컬은 그야말로 경이에 가까운 것이라고 할 수 있겠다.

- 1977년 녹음(+보너스트랙)
- 세계 최초 발매(재발매가 아님)
- 초회완전한정반
- 24-bit digital mastering
- 게이트폴드/페이퍼슬리브/다이컷
- 가사 및 라이너노트 수록

01. Duet for Guitar And Thunderstorm
02. We Are
03. For You And Me
04. One Day
05. Eyes
06. Why
07. Long Shadows
08. Easy Blue
09. You And I
10. Stories Told And Dreams Believed
11. When Dreams End

* Bonus Tracks:
12. Sweet Night
13. One Bright Morning
14. Southwest
15. Hating You
16. Jack Daze
17. What Are The Clouds I See