01. 잊혀진 계절 (이용)
02. 엣 시인의 노래 (한경애)
03. 순이 생각 (물레방아)
04. 연락선 (정재은)
05. 모두 다 사랑하리 (송골매)
06. 모두가 천사라면 (전영)
07. 잊으려 해도 (무지개 트리오)
08. 논개 (이동기)
09. 하소연 (작은별)
10. 별이여 사랑이여 (사랑의 하모니)
11. 너를 사랑해 (최백호)
12. 광대 (노고지리)
13. 슬픔만 남아 있어요 (인순이)
14. 왜 (이문성과 야생마)