도브즈와 콜드플레이를 제치고 머큐리 어워즈를 수상한 2000년 영국 최고의 신인 Badly Drawn Boy. 언론으로부터 영국의 Beck이라 불리우는 Badly Drawn Boy는 그 말이 무색하지 않을 정도로 챔버팝에서부터 디스코에 이르기까지 다양한 장르에서 다재다능한 솜씨를 선보이고 있는 실력있는 신예.
01. The Shining
02. Everybody's Stalking
03. Bewilder
04. Fall In A River
05. Camping Next To Water
06. Stone On The Water
07. Another Pearl
08. Body Rap
09. Once Around The Black
10. This Song
11. Bewilderbeast
12. Magic In The Air
13. Cause A Rockslide
14. Pissing In The Wind
15. Blistered Heart
16. Disillusion
17. Say It Again
18. Epitaph