01. 이성천 작곡 용비어천가
노래:바라톤 김진섭 반주:가야금 앙상블 사계 (04:25)
02. 박범훈 작곡 가시리
노래:이주은 KBS합창단 반주:KBS국악관현 악단 (08:34)
03. 전순희 작곡 패랭이 꽃
노래:김병오 반주-소금:한충은 아쟁:황숙경 양금:김선림 가야금:송안나 (10:43)
04. 김창수 작곡 서동요
노래:소프라노 배수진 바리톤 이은민 어린이 합창:인천영 코랄
반주:KBS국악관현악단 서울시 국악관현악단 해금 연주자들 땀부라:김길수 (08:40)
05. 신동일 작곡 처용가
노래:김용우 반주-법금:주미하 Vn:이소진 진덕 Vl:노현석 Vc:이현경 (04:20)
06. 원일 작곡 공무도하가
노래:소프라노 이태원 반주-실내악단 슬기둥 Vn:박수빈 오지연 Vc:부윤정 DB:김윤경 (09:13)
연주자 : 가야금 앙상블 사계, KBS 국악관현악단, 한충은(소금), 황숙경(아쟁), 김선림(양금), 송안나(가야금)
보컬 : 김진섭, 이주은, 김병오, 이태원, 배수진