CD 1
01 Listen To My Word - Fly to the Sky & T (special with...지혜)
02 Forever - Fly To The Sky
03 북극성(Polaris) - 강타
04 시간이 흐른 뒤 - T(티)
05 Brand-new Weekend - S.E.S
06 내 입술 따뜻한 커피처럼 - 샵(S#ARP)
07 지애(AGAPE) - 유영진
08 하루하루 - 타샤니(TASHANNIE)
09 Listen to my Heart(Korean Ver.) - 보아
10 원더우먼 - T(티)
11 콩가 - 컨츄리 꼬꼬
12 Sweety - S#hap - 샵(S#ARP)
13 스물셋(My Life) - 강타
14 영원토록 - G. 고릴라
15 Alone - 문희준
16 Dear My Family - Feat. 문희준, 강타, S.E.S., 신화, Fly to the Sky,Boa
CD 2
17 Perfect Man - 신화
18 I'll be there - 이브
19 I Yah! - H.O.T.
20 To My Mama - G. 고릴라
21 Persia Black Hole - 문희준
22 Wedding Cake - 이브
23 그래 그렇게 - H.O.T.
24 Moving - 룰라
25 Promise(약속) - Fly To The Sky
26 경고 - 타샤니(TASHANNIE)
27 Just a Feeling - S.E.S
28 다시 만나줘 - 업타운
29 명랑운동회 - 컨츄리 꼬꼬
30 올라올라 - 업타운
31 Wild Eyes - 신화
32 My Sweetie - 보아
33 Jingle Bell(S.M. Version) Various
VCD
34 Listen to my word(M/V) - Fly to the Sky & T (Special with...지혜)
35 내 입술 따뜻한 커피처럼(M/V) - 샵(S#ARP)
36 I'll be There(M/V) - 이브
37 영원토록(M/V) - G. 고릴라
38 콩가(M/V) - 컨츄리 꼬꼬
39 내 안의 그대(M/V) - 업타운
40 시간이 흐른 뒤(M/V) - T(티)
41 Alone(M/V) - 문희준
42 북극성(M/V) - 강타
43 I Yah(M/V) - H.O.T.
44 Just a Feeling(M/V) - S.E.S
45 Perfect Man(M/V) - 신화
46 My Sweetie(M/V) - 보아