CD 1
1. 총각파티
2. 멋쟁이
3. 춘천가는 기차
4. 그렇더라도
5. 일생을
6. 연애
7. 비가와
8. 달의 몰락
9. 그런대로
10. WHERE ARE YOU
11. 동네
12. 거짓말도 보여요
13. 사랑에 바졌네
14. 크리스마스에는
CD 2
1. 그대니까요
2. 오랜만에
3. 왜그래
4. 언제나 그댈
5. 사과나무
6. 이길은 언제나
7. 까만치마를 입고
8. LET IT OUT
9. 나의 그대는
10. 그대안의 블루
11. 연습실에서
12. 그럼에도 불구하고
13. 끝난건가요