01. Intro
02. 동네 한 바퀴
03. 서울블루스 pt.II(Soulcity) Feat.웅산
04. 그 양반 이야기 Feat.유진아
05. 휘파람 Feat.T.이주한(Assoto Union Version)
06. 오아시스 Feat.JK 김동욱
07. 노박사 심리클리닉
08. Mr. Liar
09. 흔적 (Abstract Version)
10. In My Lifetime Feat.Hey
11. 벗 Feat.신예원
12. 진짜 Feat.신예원 (Mo'Funk Version)
13. 동네 한 바퀴 Feat.EpikHigh (Massmediah Version)
14. Shout Out Remix