01. 그대 그리워지는 이밤에 02. 애상 03. 변명 04. 영원한 비밀 05. 날아 날아 06. 클레멘타인 07. 북에서 온 민숙이 08. 친구가 연인이 되기까지 09. 또자 쿨쿨 10. 오토리버스 11. 지난 슬픔 버리고 12. 북에서 온 민숙이 (Sam Version) 13. 한장의 추억 14. 애상 (Mr) 15. 북에서 온 민숙이 (MR)