1. Prologue (접속)
2. 사랑의 송가 - Cucina Acoustica
3. 수현의 독백
4. THE LOOK OF LOVE - Dusty Springfield
5. 거리에서 - Cucina Acoustica
6. 해피엔드 & 여인2 - Cucina Acoustica
7. 폴라로이드
8. WITH A GIRL LIKE YOU - THE TROGGS
9. 운명의 반전
10. Pale Blue Eyes - Velvet Underground
11. Yesterday Is Here - Tom Waits
12. 나 보다 더 외로운 사람에게 - 손지예/방대식
13. 방황(Take1) - Cucina Acoustica
14. 수현의 전화
15. A Lover's Concerto - Sarah Vaughan
16. 2 Minuet G Major & minor BWV 114 & BWV 115 -J.S. Bach
17. 방황(Take 2) - Cucina Acoustica
18. Title (Instrumental)