아르멘 안토니 루카센이 창조해낸 2부작 록 오페라의 첫번째 파트. 보다 선율적이며 프로그레시브 적인 성향이 강조된 사운드. 라나 레인, 요한 에들런드(타이마트), 에드워드 리커스 (카약), 닐 모스 (스팍스 비어드), 클라이드 놀란 (팬드래곤, 섀도우랜드)등 참여.
01. The Dream Sequencer
02. My House on Mars
03. 2084
04. One Small Step
05. The Shooting Company of Captain Frans B. Cocq
06. Dragon on the Sea
07. Temple of the Cat
08. Carried by the Wind
09. And the Druids Turn to Stone
10. The First Man on Earth
11. The Dream Sequencer Reprise