미국 시카고 블루스의 거장이라 불리우는 무디 워터스(Muddy Waters)의 공연실황을 담고 있는 [Live In Montreal] DVD!! 'County Jail', 'Mannish Boy', 'They Call Me Muddy Waters'등의 블루스 짙은 곡들이 수록되어 있으며 마지막곡인 'Got My Mojo Working'에는 보컬리스트 'Koko Taylor' 와 하모니카 연주자 'James Cotton'이 참여하여 무디 워터스의 기타연주가 더욱 빛을 보았다.
01. Baby Please Set A Date
02. St Louis Blues
03. Instrumental no.1
04. Instrumental no.2
05. Hoochie Coochie Man
06. They Call Me Muddy Waters
07. Champagne and Reefer
08. County Jail
09. Blow Wind Blow
10. Country Boy
11. Everything's Gonna Be Alright
12. Mannish Boy
13. Instrumental no.3
14. Got My Mojo Working