1. Ah, Leve-Toi Soleil! (From Romeo & Juliet)
2. Questa O Quella [verdi]
3. L'Illustre Fregona - Melancolique Tombe Le Soir
4. Daylight Is Fading (From Prince Igor) [borodin]
5. Recondita Armonia (From Tosca) [puccini]
6. E Lucevan Le Stelle (From Tosca) [puccini]
7. La Donna E Mobile [verdi]
8. Recitar! ...Vesti La Giubba (From Pagliacci)
9. Di Quella Pira (From Il Trovatore) [verdi]
10. Cavalleria Rusticana - O Lola
11. Fanal - I Manner Over Lag Och Ratt
12. La Fanciulla Del West - Ch'Ella Mi Creda Libera
13. Song Of India (From Sadko)
14. Naughty Marietta - Ah! Sweet Mystery Of Life
15. Das Veilchen Von Montmartre - Du Gar Som En Liten Prinsessa
16. The Desert Song - My Desert Is Waiting
17. Das Land Des Lachelns - Dein Ist Mein Ganzes Herz
18. Das Land Des Lachelns - Von Apfelbluten Einen Kranz
19. Die Blume Von Hawaii - Du Traumschone Perle
20. Die Blume Von Hawaii - Kann Nicht Kussen Ohne Liebe
21. Das Veilchen Von Montmartre - Heut Nacht Hab Ich Getraumt Von Dir
22. Der Zigeunerbaron - Wer Uns Getraut
23. Der Bettelstudent - Ich Hab' Kein Geld
24. La Belle Helene - Au Mont Ida Trois Deesses
25. Der Bettelstudent - Soll Ich Reden ...Ich Setz' Den Fall