소울, 펑키의 대부 James Browm의 밀레니엄 컬렉션음반으로 제임스 브라운이 이끌던 그룹 The J.B.'S와 Funkadelic, Parliament에서 드럼본을 연주했던 Fred Wesley, "Female Preacher"란 애칭으로 펑키음악의 성장에 기여했던 여성싱어 Lyn Collins, 그룹 Hollywood Flames에서 딥펑키를 연주했던 오르간 주자 Bobby Byrd등과 함께했던 명곡들을 모았다.
01. Doing It to Death - Fred Wesley
02. Think (About It) - Lyn Collins
03. My Thang
04. There It Is
05. I Know You Got Soul - Bobby Byrd
06. Pass the Peas -
07. Get Up, Get into It, Get Involved
08. Funky President (People It's Bad)
09. Message from the Soul Sisters, Pts. 1 & 2 -
10. Stoned to the Bone
11. What Do I Have to Do to Prove My Love to You - Marva Whitney
12. Funky Drummer, Pts. 1 & 2