Talib Kweli와 더불어 가장 높은 찬사를 받고 있는 Mos Def의 두 번째 솔로 프로젝트. 빌보드 앨범 차트 5위 데뷔. 첫 싱글 'Sex, Love & Money' (플룻과 혼 등 다양한 악기의 사용과 Mos Def의 랩핑이 어우러진 곡) & 'Sunshine' (Kanye West 프로듀스) 등 총 17곡 수록.
01 The Boogie Man Song
02 Freaky Black Greetings
03 Ghetto Rock
04 Zimzallabim
05 Blue Black Jack
06 Bedstuy Paradise & … Funeral
07 March (W/ Paul Oscher)
08 Sex, Love & Money
09 Sunshine
10 Close Edge
11 The Panties
12 War
13 Grown Man Business
14 Modern Marvel
15 Life Is Real
16 The Easy Spell
17 The Beggar
18 Champion Requiem