Side A 1. 군대가는 친구 2. 사랑해요 엄마 3. 스무송이의 장미 4. 선생님께
Side B 1. 안녕 내 친구야 2. Merry Christmas & Happy New Year 3. 슬픈 Christmas 4. 지나간 한해를 다시 생각해보면