※ 음반 뒷면에 바코드가 없습니다.

1. 변심의 징후
2. 지독한 슬픔
3. 술과 꽃등심의 나날 (Days Of Tequila And Well-Marbled Sirloin)
4. 관능과 유희로 가득한 로코코 풍의 크리스마스 송 (feat. 라라)
5. Requiem
6. 울지 못하는 나무
7. 달을 향하는 마음
8. 즐거운 소풍
9. 관능과 유희로 가득한 로코코 풍의 크리스마스 송 (feat. 조서연)
10. 달을 향하는 마음 (Inst.)