송창식, 김세환, 서유석, 김도향, 이정선, 뚜아에무아, 사월과 오월, 남궁옥분, 라이브로 듣는 추억의 바로 그 노래! 프렌즈 라이브 공연실황 앨범!
CD 1
1. 장미 - 사월과오월
2. 옛사랑 - 사월과오월
3. 화 - 사월과오월
4. 나의 사랑 그대 곁으로 - 남궁옥분
5. 재회 - 남궁옥분
6. 사랑 사랑 누가 말했나 - 남궁옥분
7. 비 - 김세환
8. 옛친구 - 김세환
9. Stoney - 김세환
10. 벽오동 - 김도향
11. Keep On Running - 김도향
12. 바보처럼 살았군요 - 김도향
CD 2
1. 산사람 - 이정선
2. 외로운 사람들 - 이정선
3. 오늘 같은 밤 - 이정선
4. 추억 - 뚜아에무아
5. Autumn Leaves - 뚜아에무아
6. 님이 오는 소리 - 뚜아에무아
7. 한번쯤 - 송창식
8. 사랑이야 - 송창식
9. 고래사냥 - 송창식
10. 담배가게 아가씨 - 송창식
11. 그림자 - 서유석
12. 가는세월 - 서유석
13. 아름다운 나의 사람아 - 서유석
14. Friend - 합창곡