※ 투명 플라스틱 아웃케이스 겉면에 약간의 구김이 있습니다.
CD 1
01. 무지개
02. 소중한 너(feat. As one)
03. 따뜻했던 커피조차도
04. 충고 한마디 할까?
05. 추억#1
06. 그리움
07. My love will be true_말해줄게(feat. Evonne)
08. 서울하늘(feat. 곽윤찬)
09. 믿어지지 않는 얘기
10. Kiss(feat. Hey)
11. CF
12. You've got a friend
CD 2
01. 귀향
02. 사랑하기 때문에
03. 넌 어떠니?!(feat. 유희열)
04. 빨강머리 작은 새
05. 난 그댈 보면서(feat. 이소라)
06. 기억하는지
07. 사막을 걸어온 네온사인(feat. 김민규 in 델리스파이스)
08. Drive
09. 아담과 이브는 사과를 깨물었다
10. 상어(feat. Bonner)
11. 권태기에 즈음하여
12. Too much heaven(feat. 조규천)