1 Fred's Walk 
2 South 
3 West 
4 North 
5 East 
6 Ari's Mode 
7 Mood Indigo
Written-By – Duke Ellington
8 Cardinal Points 
9 Trio Sonata - Part 1 
10 Trio Sonata - Part 2 
11 Trio Sonata - Part 3 
12 Trio Sonata - Part 4