01. 본 앨범은 (Intro)
02. Next Big Thing - 최적화
03. Syntaxerror - Syntax-Error (Feat. The Quiett)
04. 떠나는 자 - Loquence
05. Keep It Underground - Planet Black
06. One Rainy Day - The Quiett, Jerry, K & Kebee
07. Excali-Mic - 최적화
08. Illustration Part 2 : 소리의 철학 - Masonic Trippers (Feat. Kebee)
09. Funky Smell (Interlude)
10. 향기 - Kebee
11. 夏夢 (The Quiett Remix) - MC Meta
12. 야설 (夜說) - Maxan & Planet Black
13. Interview - Bee Quiett
14. 추격! 라데꾸 - Loquence & 최적화
15. 대화 (Interlude)
16. 천국에도 그림자는 진다 - Smooth Tale & 최적화
17. 그의 선택 - Syntax-Error (feat. Jerry,k & Planet Black)
18. 아에이오우 어?! - Loquence, 최적화, Kebee, The Quiett, Planet Black & MC Meta