CD 1
01. Goodbye
02. Blue
03. Too far away
04. Desperado
05. Extra
06. 신부에게
07. 다시 네 곁에...
08. 또 한번의 이별
09. I love you more
10. 애심(愛心)
11. 가지마
12. Desperado II(하늘도 울린 사랑)
CD 2 - BEST & NEW Arrange Album
01. 편지
02. Remember
03. 재회
04. Summer time
05. 후회없는 사랑
06. 마지막 약속
07. I love you
08. 두려운 이별
09. 너에게
10. Blue day
11. 두려움 없는 사랑
12. 사랑해 사랑해