CD 1 01. It Never Entered My Mind (런어웨이 브라이드) - Miles Davis 02. When I Fall In Love (시애틀의 잠 못 이루는 밤) - Nat King Cole 03. Cheek To Cheek (잉글리쉬 페이션트) - Peggy Lee 04. Our Love Is Here To Stay (빠리가 당신을 부를때) - Dexter Gordon 05. Let's Get Lost (렛츠 겟 로스트) - Chet Baker 06. Now's The Time (버드) - Charlie Parker 07. Someday My Prince Will Come (백설공주) - Cassandra Wilson 08. Sentimental Journey (포 룸) - Julie London 09. Makin' Whoopee (에브리원 세즈 아이 러브 유) - The Three Sounds 10. Prelude To A Kiss (키스의 전주곡) - Kurt Elling 11. The Last Time I Saw Paris (내가 마지막 본 파리) - The Four Freshmen 12. Love Letters (블루 벨벳, 내가 쓴 것) - Julie London 13. Lady Sings The Blues (레이디 싱스 더 블루스) - Herbie Nichols 14. Besame Mucho (위대한 유산) - Grant Green 15. Take 5 (플레전트빌, 마이트 아프로디테) - Dancing Fantasy
CD 2 01. Sway (다크 시티) - Julie London 02. Minor Swing (매트릭스) - Django Reinhardt 03. Exactly Like You (원 나잇 스탠드) - Dianne Reeves 04. Solitude (캔사스 시티) - Duke Ellignton 05. The Very Thought Of You (멜깁슨의 사랑이야기) - Nancy Wilson 06. Easy Livin' (캔사스 시티) - Clifford Brown 07. I'll Be Seeing You (미저리, 사랑의 승리) - Francoise Hardy & Iggy Pop 08. You Were Meant For Me (사랑은 비를 타고, 내가 사랑한 사람) - Gene Kelly 09. Ill Wind (코튼 클럽) - Sarah Uaughan 10. Mona Lisa (모나리자, 캡틴 캐리) - Nat King Cole 11. But Not For Me (맨하탄) - Chet Baker 12. When You Wish Upon A Star (피노키오) - June Christy 13. It Might As Well Be Spring (스테이트 페어) - Ike Quebec 14. Autumn Leaves (미드나잇 가든) - Cannonball Adderley