※ 바코드 부분에 Not for Sale 스티커가 붙어있습니다.
1. Ian Reid/ Art Girl
2. Heidi Muller/ Gypsy Wind
3. Peggy Seeger (LIVE)/ The First Time Ever I Saw Your Face
4. Liuba Maria Hevia/ Mariposita De Primavera (마리뽀씨따 데 쁘리마베라 -봄 나비)
5. John Southworth & The South Seas/ Holy Mackerel
6. Glen Hansard & Marketa Irglova/ Sleeping
7. Saito Tetsuo (?藤哲夫 사이토 데츠오)/ Bye Bye Good-bye Sara Bye
8. Choloman/ Febrero (2월)
9. Mormors visor (모르모르스 비소르)/ S?dan ?r k?rleken (소단 애르 케르레켄 -그것은 사랑)
10. Cindy Doire/ Quel Dommage (유감이예요)
11. Lina Sastri (LIVE)/ 'O Surdato Nnammurato (사랑에 빠진 병사)
12. 김두수 Kim Doo-Soo/ 클레멘타인 (Clementine)
13. Sara K/ A Whiter Shade Of Pale
14. Спасение (스빠세니예)/ Ya Poidy Za Toboi (야 빠이두 자 따보이 -당신 곁으로 가리)
15. No Blues/ Ya Dunya (그대의 세상)
16. Breathe Owl Breathe/ Toboggan (터보건 썰매)
17. Ordinary Time/ Here Now, You House Of David (크리스마스 캐럴)
18. Hasmik Harutyunyan with the Shoghaken Ensemble/ Nazei Oror (나쟈의 자장가)
19. Sean Hayes/ Cool Hand