※ 사이드라벨이 있습니다.
CD
1. WHAT IS LOVE
2. I BELIEVE
3. BEAUTIFUL
4. 히비키 ~HIBIkI
5. 네가 있기 때문에
6. MAkE LOVE
7. SUMMER TIME LOVE
8. 하늘에서 떨어져 내리는 KAZZ
9. LOVE
10. SAYONARA
11. 변하지 않는 물건
12. 때의 *헨~트키노카케라
13. TOUCH THE SkY FEAT.BACH LOGIC(BONUS TRACk)
14. 24kARATS -TYPE EX-(BONUS TRACk)
DVD 1
1. TOUCH THE SkY FEAT.BACH LOGIC[VIDEO CLIP]
2. SUMMER TIME LOVE[VIDEO CLIP]
3. 때의 *헨~트키노카케라~[VIDEO CLIP]
4. 24kARATS -TYPE EX-[VIDEO CLIP]
5. I BELIEVE[VIDEO CLIP]
6. 에그잠라이 서장[ANIMATION MOVIE]
DVD 2
1. EVOLUTION
2. 히비키~HIBIkI
3. CHOO CHOO TRAIN
4. DREAM CATCHER
5. 흔들린다
6. BLUE SkY
7. NO OTHER MAN FEAT.NANA
8. K.S.B. IS BACk
9. WON'T BE LONG FEAT.NEVER LAND
10. DANCER'S ANTHEM
11. SUMMER TIME LOVE
12. 운명의 인간 -ORCHESTRA VERSION-
13. 길
14. 때의 *헨~트키노카케라
15. ONE LOVE
16. LOVERS AGAIN
17. CHOO CHOO TRAIN