※ 바코드 부분에 펀칭이 되어 있습니다.
1. Heartbeat 2. Rap The World 3. Triste 4. Lulu 5. High Tide 6. Song Lines 7. Nuages 8. Sayonara 9. Borom Gal 10. Epilogue 11. Heartbeat (Tainai Kaiki II) Return To The Womb 12. Cloud #9