머큐리랩의 98년 작품으로 요라 탱고, 라디오헤드, 페이브 먼트와 함께 현재 대표하는 포스트 드림팝의 선두주자로 더오르게 된 앨범. 오늘날 점차 망각되어 가고 있는 과거의 키취를 놀랍도록 설득력 있게 상기시켜주고 잇는 모던뮤직의 경이로운 해석.
1 Holes
2 Tonite It Shows
3 Endlessly
4 I Collect Coins
5 Opus 40
6 Hudson Line
7 The Happy End (The Drunk Room)
8 Goddess On A Hiway
9 The Funny Bird
10 Pick Up If You're There
11 Delta Sun Bottleneck Stomp