이제 불과 21세에 접어든 미국 네브라스카의 오마하 출신인 천재 싱어/송라이터 Connor Oberst의 원맨 밴드 Bright Eyes의 정규 세 번째 앨범. 2002년 신작으로 이전부터 'Indie-Bob Dylan'이라는 칭송을 받을만큼의 인디의 lo-fi 사운드에 충실하면서 대단히 고전적인 성향을 담고있는 본작은 Connor Oberst의 차별화된 성숙된 음악성을 드러낸 작품으로 평가받고있다. 낡고 오래된 서적의 모습을 한 재킷과 31 페이지의 충실한 북클릿으로 이뤄졌으며, 처절히 절규하는 음유시인의 감성으로 때로는 Radiohead를 연상시키는 지극히 우울하고 친숙한 감성의 선율을 드러내는 Bright Eyes만의 깊은 서정과 진지함의 농도가 짙게 반영된, 발매와 동시에 여러 록 평단의 찬사를 받은 앨범.

1  The Big Picture
2  Method Acting
3  False Advertising
4  You Will. You? Will. You? Will. You? Will
5  Lover I Don''t Have To Love
6  Bowl Of Oranges
7  Don''t Know When But A Day Is Gonna Come
8  Nothing Gets Crossed Out
9  Make War
10  Waste Of Paint
11  From A Balance Beam
12  Laura Laurent
13  Let''s Not Shit Ourselves (To Love And Be Loved)