※ 음반 뒷면 종이에 약간의 구김이 있습니다.

1950년대 당시 가장 영향력을 지녔던 베이스 연주자로 손꼽히는 찰스 밍거스. 1957년 녹음된 이 작품은 피아니스트 빌 에반스, 트럼펫터 클레런스 쇼 등을 포함한 섹스텟 형식으로 밍거스의 명곡 ‘Conversation'을 포함 6곡과 함께 얼터너티브 트랙 두 곡이 보너스로 수록되어 있다. 밥의 영향 속에 있으면서도 독창성을 지닌 밍거스의 음악세계가 빛나는 작품!

1. Memories of You [Take 7]
2. East Coasting [Take 4]
3. West Coast Ghost [Take 6]
4. Celia [Take 5]
5. Conversation [Take 16]
6. Fifty-First Street Blues [Take 4]
7. East Coasting [Alternate Take 3]
8. Memories of You [Alternate Take 3]