※ 종이 아웃케이스 겉면에 약간의 기스가 있습니다.
CD 1
1. 불꽃놀이 / 김종서
2. 가지마오 / 김장훈
3. 아니벌써 / 시나위
4. 아마 늦은 여름이었을꺼야 / 자우림
5. 나 어떡해 / 윤도현 밴드
6. 빨간 풍선 / 블랙신드롬
7. 회상 / 델리스파이스
8. 내마음에 주단을 깔고 / 문차일드
9. 내가 고백을 하면 아마 놀랄꺼야 / 최재훈
10. 지구가 왜 돌까 / 황신혜 밴드
11. 문좀 열어줘 / 곱창전골
12. 내 마음(내마음은 황무지) / 디아블로
CD 2
1. 둘이서 / 한동준
2. 창문너머 어렴풋이 옛생각이 나겠지요 / 변진섭
3. 안녕 / 여행스케치
4. 그대 떠나는 날 비가 오는가 / 임지훈
5. 독백 / 김목경
6. 내게 사랑은 너무 써 / 김광진
7. 노모 / 유리상자
8. 찻잔 / 자화상
9. 너의 의미 / 일기예보
10. 해바라기가 있는 정물 / 동물원