01. Intro
02. 그의 끝에 시작 (Final Fantasy)
03. Skit #1
04. 위대한 탄생 (Fetticcini)
05. The Movement
06. Blues (Boom BAP으로 치료해줄께)
07. Skit #2
08. 쾌속질주
09. Drunken Symphony
10. 취권 VS 당랑권
11. Skit #3
12. 늑대와 여우 (Happy Mexico)
13. Skit #4
14. 모래시계
15. 난 널 원해 II
16. Skit #5
17. Umalis BAR
18. Drunken Tiger Skit #6