브리티쉬 블루스의 명반중의 명반으로 꼽히고 있는 John Mayall의 66년도 앨범 [Bluesbreakers with Eric Clapton]의 디럭스 에디션반!!! Fleetwood Mac, Chicken Shack, Duster Bennett, Savoy Brown, 10 Years After등의 음반을 맡았던 브리티쉬 블루스의 산증인 Mike Vernon이 프로듀싱과 함께 야드버즈에서 활동했던 젊은 Eric Clapton과 본 앨범이후 Fleetwood Mac의 베이시스트로 스타덤에 오르게 되는 John McVie, 그리고 우리에게도 널리 알려진 록듀오Mark-Almond에서 멋진 섹소폰연주를 선보였던 John Almond등이 참여 최고의 세션을 펼친다. Willie Dixon,Otis Rush의 고전 "All Your Love" 메이올과 클랩튼의 멋진 앙상블 "Key to Love" Robert Johnson이 편곡한 트레디셔널 넘버 "Ramblin' On My Mind"등과 함께 두번째 CD에는 BBC sessions와 66년도 Flamingo Club에서의 실황을 담고 있다.
CD 1
01. All Your Love
02. Hideaway
03. Little Girl
04. Another Man
05. Double Crossing Time
06. What'd I Say
07. Key To Love
08. Parchman Farm
09. Have You Heard
10. Ramblin' On My Mind
11. Steppin' Out
12. It Ain't Right
13. All Your Love
14. Hideaway
15. Little Girl
16. Another Man
17. Double Crossing Time
18. What'd I Say
19. Key To Love
20. Parchman Farm
21. Have You Heard
22. Ramblin' On My Mind
23. Steppin' Out
24. It Ain't Right
CD 2
01. Crawling Up A Hill
02. Crocodile Walk
03. Bye Bye Bird
04. I'm Your Witchdoctor
05. Telephone Blues
06. Bernard Jenkins
07. Lonely Years
08. Cheatin' Woman
09. Nowhere To Turn
10. I'm Your Witchdoctor
11. On Top Of The World
12. Key To Love
13. On Top Of The World
14. They Call It Stormy Monday
15. Intro Into Maudie
16. It Hurts To Be In Love
17. Have You Ever Loved A Woman
18. Bye Bye Bird
19. Hoochie Coochie Man