불행했던 데뷔작 이후 다시금 이들의 입지를 세우게 했던 두 번째 앨범. 기복이 심하다는 빌리 코건의 감정 상태와도 같이 거칠지만 세련된 그런지 사운드와 싸이키델릭한 면을 동시에 들려주는 이들의 대표작 중 하나로 국내 팬들의 시선을 집중시키기 시작했던 앨범이다.
1. Cherub Rock
2. Quiet
3. Today
4. Hummer
5. Rocket
6. Disarm
7. Soma
8. Geek U.S.A
9. Mayonaise
10. Spaceboy
11. Silverfuck
12. Sweet Sweet
13. Luna