CD 1

1. 反(Club Mix) - 이영미 
2. Blue Moon - 허윤미 
3. 사랑한 동안 - 최진경 
4. 소원 - 지영선 
5. 돌아오는길 - 박기호 
6. 反(Radio Mix) - 박기호 
7. 겨울.悲 - 허윤미 
8. 소원 (Classic Guitar Solo) 
9. 별.바다.사랑 (Electric Guitar Solo) 
10. In Love (Instrumental) 
11. 카푸치노 (Instrumental-Fusion) 
12. 소원 (Electric Guitar Solo) 

CD 2
1. 비워낼수 없는 슬픔 (Love Ballad-Bonus Tracks) - 유영선 & The Connextion 
2. 아름다운 세상을 찾아서 - The Connexion & 테마 
3. 암연 - 고한우 
4. 널 위한 사랑 - 김재령 
5. Run To You - 신지 
6. Falling In Love - 박은정 
7. 후아요( 後我有) - 김조한 
8. 이길 끝에서 - 이현섭 
9. 세상 하나뿐인 - Harlequin 
10. 하얀 고백 - 이희준 
11. Stranger - The Connexion & 정시로