01. 언제나 그대 내곁에(R&B Version)
02. 머나먼 나라
03. 언제나 그대 내곁에(T.V Rock Version)
04. 언제나 그대 내곁에(T.V .R&B Version)
05. 머나먼 나라 (T.V Version)
06. 겨울을 위한 Waltz
07. 대립된 사랑속의 긴장
08. 형우의 Love Theme
09. City Blues
10. 아름다운 아픔
11. Blusy Latin
12. 운하 아버지의 죽음과 집안의몰락
13. 늦 가을의 연민
14. Romance in Blue
15. 운하의 Theme
16. 상하의 Theme