※ 바코드 부분에 펀칭이 되어 있습니다.
1. Perhaps Love(사랑인가요) (J & Howl)
2. 당신은…나는 바보입니다.(Acoustic Ver.) (Stay)
3. 두 가지 말 (정재욱& The One)
4. Give Me A Little Try (서현진)
5. 난 널 사랑해 너만 사랑해Ⅱ(심태윤)
6. Perharps Love (사랑인가요) (Remix Ver. 가제발)
7. 1993 광화 49년(두번째달)
8. 宮(두번째달)
9. 복장불량!(두번째달)
10. 우주 정복 #1(두번째달)
11. Crystal Lflower(두번째달)
12. A Dancing Teddy(두번째달)
13. 내가 선택한 길이야!(두번째달)
14. 닿지 못한 마음(두번째달)
15. 꽃잎이 내린다(두번째달)
16. . 우주 정복 #2(두번째달)