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01. Intro
02. Masquerade (Feat. Dj Friz)
03. 흰눈이 다시 (Feat. 알리)
04. Without U (Feat. 권기범)
05. 새 (Feat. Dj Friz)
06. 3일전
07. L.I.E. (Feat. Epik High)
08. 차렷! (Feat. 다이나믹 듀오, Tablo)
09. 경극 (Feat. Unknowndjs)
10. 기도 (Feat. 태완 A.K.A. C-Luv)
11. 양면성 (Feat. Ydg A.K.A. 양동근)
12. 왜 서있어 (Feat. 현준)
13. Natural
14. 투루먼쇼 (Feat. Sean2slow, Dj Bamboo)
15. Take My Soul (Feat. 여정)
16. T.B.N.Y. (Feat. 가오, 언두)