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※ 음반 뒷면 종이 오른쪽 밑부분이 가로세로 4cm가 잘려져있습니다.

1    Thunderball    3:52        
2    The Arbiter    4:07        
3    Pull The Trigger    4:34        
4    Fistful Of Anger    3:11        
5    The Land Of The Midnight Sun    5:18        
6    Hell Bites Back    3:09        
7    Trainride In Russia (Poezd Po Rossii)    4:45            
8    The Bullet And The Bomb     Voice – Frank Knight 3:59            
9    The Magic Mirror    4:56        
10    Tough Luck II    3:37        
11    Blind Eyes     4:20