1 St. Louis Blues 3:56
2 Way Down South Where The Blues Began 8:15
3 Mobilat 2:44
4 Morning Star 4:13
5 Eine Drehorgel Aus Dem 21. Jahrhundert 7:29
6 Lulu 2:06
7 Wer Kommt Mehr Vom Blues 2:32
8 St. Louis Blues 4:54
9 Nur Da Wo Du Bist Da Ist Nichts 4:15
10 Memphis Blues 2:37
11 Jazz Ain't What It Used To Be 4:07
12 Yellow Dog Blues 4:08