CD 1
01. NTRO
02. NEVER AGAIN
03. INTERLUDE 1
04. 스치듯 안녕
05. INTERLUDE 2
06. 쟁탈
07. INTERLUDE 3
08. KISS
09. 증오
10. 참아보려해
11. 천년이라도
12. INTERLUDE 4
13. 후회
14. COME TO ME
15. WHITER THAN THE SNOW
16. OUTRO
17. Bonus Track - 네버어게인 (Instrumental Version)
18. Bonus Track - 스치듯 안녕 (Instrumental Version)
17. 네버어게인 (New Version)
18. 이영애 애수 - 사랑이 지나가면 (Remake)
CD 2
MOVIE CLIP
01 MOVIE CLIP : 1.일본 M/V 촬영 스케치
02 MOVIE CLIP : 2. 괌여행 스케치
03 MOVIE CLIP : 3. 2집 앨범과 M/V에 관한 인터뷰
MUSIC VIDEO
01 I BELIEVE
02 GOOD BYE MY LOVE
03 NEVER AGAIN SCREEN SAVER
04 파이란-스치듯안녕
05 이영애 애수-사랑이 지나가면