1. 그래 이젠 (작사:김순곤 김순곤 작곡:유정연 편곡:유정연)
2. 사랑 거짓말 그리고 카세트 테이프 (작사:박제성 작곡:이상원 편곡:한경훈)
3. 착각 (작사:정원관 작곡:박제성 편곡:박제성)
4. No Message
5. 기쁜 우리 사랑 (작사:정원관 작곡:박제성 편곡:박제성)
6. 사랑 거짓말 그리고 카세트 테이프(inst) (inst) (작사:박제성 작곡:이상원 편곡:한경훈)
7. 그래 이젠 (remix) (작사:김순곤 작곡:유정연 편곡:유정연)