01. 서곡 (INSTRUMENTAL)
02. 가난했던 그 시절 VER. (송경하/ 김법래)
03.) 회상 (INSTRUMENTAL)
04. 사공아 (김태희/ 김선아/ NARRATION 이효숙)
05. 제제 THEME (INSTRUMENTAL)
06. 열어보세요 (송경하/ 김선아/ 김아영)
07. 기적이 이뤄지는 밤 (김선아)
08. SAD THEME (INSTRUMENTAL)
09. 말괄량이 (김법래)
10. 그런게 아니라 (김법래)
11. 내 마음 나도 몰라 (이효숙)
12. 글로리아의 노래 (김예중/ NARRATION 이효숙)
13. FANNY (INSTRUMENTAL)
14. THEME FOR HOPE (INSTRUMENTAL)
15. A SMILE (INSTRUMENTAL)
16. 조곡 (김법래/ NARRATION 송경하,김법래)
17. 새요정 FANTASTIC (INSTRUMENTAL)
18. 가난했던 그 시절 VER.2 (합창)