19세의 조숙한 문학 청년 Adamkosky(아담코스키)의 감수성 가득한 소품집으로 1973년 미국에서 자주 제작 발매된 희귀 앨범.

11시간의 녹음 세션 동안 단 한번의 테이크만으로 완성되어 어느 부분에서는 약간 거친 사운드를 들려주지만, 때론 외롭고 때론 경쾌한 톤의 분위기를 이끌고 나가는 순수함은 이 앨범의 가치를 의미 있는 것으로 만들기에 충분하다. 자켓의 괴이한 이미지와는 전혀 다른 감각적이고 꾸밈없는 보컬에 기타와 만돌린 위주의 싱어송라이터 계열 포크 앨범으로 해외에서 꾸준한 재발매 요청을 받아 왔다. 당시 300매의 LP만이 발매되어 지금은 구할 수 없는 음반이 되었으며, 마크 헨리의 앨범을 좋아하는 분이라면 추천하고픈 앨범.

-세계 최초 CD화
-페이퍼슬리브/LP 미니어쳐
-2008년 최신 리마스터
-라이너노트, 미공개 사진, 가사 수록
-완전한정반

01. Never Thought
02. Broken Hours, Wasted Days
03. Sand Castle Skies
04. Steam
05. Last Winter's Fridays
06. Armadillo Hitchhike Blues
07. One More Time (For D.S.)
08. Shadows
09. Sunset Of A Dying Day
10. Afterthoughts
11. Dreams