CD 1 - Act One    
1-1        Railway Station At Pau, 1961: Love Changes Everything    3:01
1-2        A Small Theatre In Montpellier    2:12
1-3        A Cafe In Montpellier: Parlez-Vous Francais    4:06
1-4        Railway Station At Pau    1:25
1-5        In A Train Compartment: Seeing Is Believing    3:41
1-6        The House At Pau    2:30
1-7        An Art Exhibition In Paris    1:19
1-8        A Memory Of A Happy Moment    1:30
1-9        In Many Rooms In The House At Pau    4:20
1-10        On The Terrace    8:13
1-11        Outside The Bedroom    2:24
1-12        Up In The Pyrenees: Chanson D'Enface    1:51
1-13        The House At Pau    3:07
1-14        A Fairground In Paris: Everybody Loves A Hero    2:26
1-15        George's Flat In Paris    3:29
1-16        First Orchestral Interlude    2:37
1-17        She'd Be Far Better Off With You    5:34
1-18        Second Orchestral Interlude    0:45
1-19        Guilietta's Studios In Venice: Stop, Wait, Please    9:49
1-20        A Registry Office    0:59
1-21        A Military Camp In Malaya    1:16

CD 2 - Act Two    
2-1        Orchestral Intro    0:55
2-2        A Theatre In Paris    1:11
2-3        Leading Lady    3:26
2-4        At The Stage Door    1:39
2-5        George's House At Pau    1:27
2-6        Other Pleasures    4:54
2-7        A Cafe In Venice    0:32
2-8        There Is More To Love    2:10
2-9        The Garden At Pau    1:59
2-10        Mermaid Song    2:18
2-11        The Countryside Around The House: Third Orchestral Interlude    1:55
2-12        The Garden At Pau    2:59
2-13        On The Terrace    3:01
2-14        The First Man You Remember    6:21
2-15        In The Vineyard At Pau    3:06
2-16        Up In The Pyrenees    3:24
2-17        George's Study At Pau    2:05
2-18        A Circus In Paris: Journey Of A Lifetime    2:28
2-19        Outside The Circus    1:59
2-20        Jenny's Bedroom In Paris    4:25
2-21        The Vineyards At Pau: Hand Me The Wine And The Dice    8:38
2-22        A Hay Loft    1:58
2-23        On The Terrace    3:27
2-24        Anything But Lonely     5:15